Per gli uffici fiduciari

I tuoi clienti si fidano di te per tutto. I tuoi strumenti dovrebbero esserne degni.

Gestisci i documenti di mandato, scambia file sensibili dei clienti e soddisfa i tuoi obblighi di conformità – in modo sicuro, efficiente e tutto da un'unica piattaforma ospitata in Svizzera.

La realtà

Le sfide di sicurezza che i fiduciari non possono permettersi di ignorare

Gestire i mandati dei clienti significa trattare dati finanziari sensibili attraverso decine di punti di contatto, dalla raccolta dei documenti alla consegna dei bilanci annuali. Gli obblighi normativi si stanno inasprendo e gli strumenti su cui la maggior parte degli uffici si affida per gestire e scambiare tali dati non sono stati concepiti per la fiducia che il lavoro su mandato richiede.

Documenti di mandato sensibili inviati via email

Dichiarazioni fiscali, registri paghe e bilanci annuali sono ancora scambiati via email in molti uffici fiduciari. Ogni scambio non crittografato è un rischio di conformità e una silenziosa erosione della discrezione che i vostri clienti si aspettano come standard.

Nessun unico luogo per gestire i dossier dei clienti

I dossier dei clienti sparsi tra thread di email, cartelle condivise e piattaforme contabili creano lacune difficili da colmare. Il risultato sono audit trail incompleti, controllo degli accessi incoerente e un grattacapo di conformità ad ogni revisione.

GDPR, regole di conservazione OR e segreto professionale – tutto insieme

I fiduciari svizzeri operano sotto il GDPR per i dati personali, i requisiti di conservazione OR per i registri finanziari e gli obblighi di segreto professionale che regolano il modo in cui le informazioni dei clienti vengono gestite e archiviate. Soddisfare tutti e tre contemporaneamente con flussi di lavoro manuali e cartacei sta diventando strutturalmente insostenibile.

Progettato per i fiduciari

Una piattaforma. Quattro moduli. Tutti i flussi di lavoro di mandato sono coperti.

SecureSafe è progettato per essere modulare. Che si inizi con lo scambio sicuro di documenti con i clienti o con la gestione strutturata dei dossier di mandato, ogni modulo funziona sulla stessa infrastruttura certificata e ospitata in Svizzera.

Files

Un unico luogo sicuro per ogni dossier cliente gestito dal tuo ufficio

Archivia i dossier dei clienti, i registri fiscali e la documentazione di conformità in spazi sicuri crittografati e con controllo degli accessi – organizzati per mandato, accessibili ai membri del team giusti e invisibili a tutti gli altri.

  • Gestione dei dossier clienti
  • Conservazione dei registri fiscali
  • Archiviazione documenti di conformità

Pass

Gestisci le credenziali in tutto il tuo ufficio con accesso zero a terze parti

Dai al tuo team la libertà di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: gestire i mandati dei clienti, non rincorrere le password. Con SecureSafe, gestisci i dati di accesso centralmente e mantieni registri attività completi per le revisioni normative, senza che alcuna credenziale lasci mai il tuo controllo.

  • Gestione delle credenziali del team per i mandati
  • Condividi l'accesso senza esporre le password
  • Mantieni il pieno controllo, anche al cambiare dei team e dei ruoli

Exchange

Raccogli e scambia documenti di mandato senza il rischio di conformità

Scambia documenti fiscali, registri paghe e bilanci annuali con i clienti tramite canali crittografati. Nessuna creazione di account richiesta lato cliente e con controlli di completezza per assicurarsi che non manchi nulla.

  • Raccolta di documenti per la dichiarazione dei redditi
  • Scambio di registri paghe
  • Invio del bilancio annuale

Postbox

Sostituisci la consegna di documenti cartacei con un'alternativa digitale legalmente conforme

Invia documenti di mandato su larga scala senza carta, spese postali o rischi di conformità. Una volta consegnati, i documenti appartengono al cliente e non possono essere modificati.

  • Consegna dei bilanci annuali
  • Invio degli accertamenti fiscali
  • Archivio della corrispondenza di mandato

Iniziare è più semplice di quanto pensiate

Dalla prima conversazione a piena implementazione – ti seguiamo in ogni fase.

Nessun lungo processo di acquisizione. Nessuna configurazione complicata: iniziare con SecureSafe è un processo semplice e il nostro team è con te ad ogni passo.

Per prima cosa, ascoltiamo – colloquio conoscitivo

Prima di tutto, ci prendiamo il tempo per capire la vostra organizzazione: i vostri flussi di lavoro, le vostre esigenze e cosa intendete risolvere. In questa breve chiamata senza impegno, vi aiuteremo a capire se SecureSafe è la soluzione giusta per voi.

Vedetelo in azione – chiamata demo

Il vostro referente dedicato vi guiderà attraverso il modulo SecureSafe più adatto alle vostre esigenze, vi mostrerà le funzionalità pertinenti al vostro caso d'uso e risponderà a qualsiasi domanda possiate avere.

Messa in funzione – implementazione e onboarding

Una volta che siete pronti a procedere, il nostro team agisce rapidamente. L'implementazione è strutturata, supportata e progettata per minimizzare l'interruzione dei vostri flussi di lavoro esistenti.

Sicurezza

Auditato in modo indipendente. Ospitato in Svizzera. Verificabile.

I vostri clienti non vi affidano solo i loro documenti, ma anche la loro vita finanziaria. Ecco perché per gli uffici fiduciari, la sicurezza non è una caratteristica: è un obbligo professionale. SecureSafe è certificato ISO 27001, sviluppato e ospitato interamente in Svizzera, e basato su un'architettura a conoscenza zero, il che significa che nemmeno noi possiamo accedere ai vostri dati.

Domande Frequenti

Trova qui le risposte alle tue domande più importanti.

Quanto costa effettivamente SecureSafe e come è strutturato il prezzo?

SecureSafe is disponibile in tiered plans based on the modules you need and the size of il tuo team. Pricing is transparent and disponibile direttamente on the prezzi page; no hidden fees, no forced annual commitments at entry level. If your esigenze are more complex, il nostro team is disponibile a walk you through the right configurazione.

Dove sono ospitati i nostri dati e chi può accedervi?

All dati è ospitaa esclusivamente in Svizzera, on infrastructure owned and operated by SecureSafe. Swiss dati protection legge applies. No dati is routed through or archiviaa in EU or US jurisdictions. Due a our architettura a conoscenza zero, SecureSafe has no technical ability a accesso your dati; accesso is controlled entirely by your organizzazione.

Come supporta SecureSafe i nostri obblighi GDPR?

SecureSafe's hosting svizzero model and architettura a conoscenza zero are progettaa per suppora fiduciary offices in meeting their GDPR obligations around personal dati handling. All dati processing is documented, accesso is controlled and auditable, and no dati is routed through non-Swiss jurisdictions. Documentation supporting your GDPR conformità assessment is disponibile on request.

Quanto dura l’implementazione per uno studio fiduciario?

Implementation timelines depend on the modules deployed and the size of your practice. For most fiduciary offices, initial deployment can be completed all’interno di a few days a a few weeks. A dedicated onboarding contact works con il tuo team through configurazione, and we ensure the transition doesn't create gaps in active client mandates.

SecureSafe è adatto a piccoli studi fiduciari o è pensato per grandi imprese?

SecureSafe works per fiduciary offices of all sizes. Smaller practices typically start con one or two modules and expand as their mandate volume grows. There's no requirement a deploy the full platform da day one.