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Per gli uffici fiduciari
I tuoi clienti si fidano di te per tutto. I tuoi strumenti dovrebbero esserne degni.
Gestisci i documenti di mandato, scambia file sensibili dei clienti e soddisfa i tuoi obblighi di conformità – in modo sicuro, efficiente e tutto da un'unica piattaforma ospitata in Svizzera.
La realtà
Le sfide di sicurezza che i fiduciari non possono permettersi di ignorare
Gestire i mandati dei clienti significa trattare dati finanziari sensibili attraverso decine di punti di contatto, dalla raccolta dei documenti alla consegna dei bilanci annuali. Gli obblighi normativi si stanno inasprendo e gli strumenti su cui la maggior parte degli uffici si affida per gestire e scambiare tali dati non sono stati concepiti per la fiducia che il lavoro su mandato richiede.
Documenti di mandato sensibili inviati via email
Dichiarazioni fiscali, registri paghe e bilanci annuali sono ancora scambiati via email in molti uffici fiduciari. Ogni scambio non crittografato è un rischio di conformità e una silenziosa erosione della discrezione che i vostri clienti si aspettano come standard.
Nessun unico luogo per gestire i dossier dei clienti
I dossier dei clienti sparsi tra thread di email, cartelle condivise e piattaforme contabili creano lacune difficili da colmare. Il risultato sono audit trail incompleti, controllo degli accessi incoerente e un grattacapo di conformità ad ogni revisione.
GDPR, regole di conservazione OR e segreto professionale – tutto insieme
I fiduciari svizzeri operano sotto il GDPR per i dati personali, i requisiti di conservazione OR per i registri finanziari e gli obblighi di segreto professionale che regolano il modo in cui le informazioni dei clienti vengono gestite e archiviate. Soddisfare tutti e tre contemporaneamente con flussi di lavoro manuali e cartacei sta diventando strutturalmente insostenibile.
Progettato per i fiduciari
Una piattaforma. Quattro moduli. Tutti i flussi di lavoro di mandato sono coperti.
SecureSafe è progettato per essere modulare. Che si inizi con lo scambio sicuro di documenti con i clienti o con la gestione strutturata dei dossier di mandato, ogni modulo funziona sulla stessa infrastruttura certificata e ospitata in Svizzera.
Files
Un unico luogo sicuro per ogni dossier cliente gestito dal tuo ufficio
Archivia i dossier dei clienti, i registri fiscali e la documentazione di conformità in spazi sicuri crittografati e con controllo degli accessi – organizzati per mandato, accessibili ai membri del team giusti e invisibili a tutti gli altri.
- Gestione dei dossier clienti
- Conservazione dei registri fiscali
- Archiviazione documenti di conformità
Pass
Gestisci le credenziali in tutto il tuo ufficio con accesso zero a terze parti
Dai al tuo team la libertà di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: gestire i mandati dei clienti, non rincorrere le password. Con SecureSafe, gestisci i dati di accesso centralmente e mantieni registri attività completi per le revisioni normative, senza che alcuna credenziale lasci mai il tuo controllo.
- Gestione delle credenziali del team per i mandati
- Condividi l'accesso senza esporre le password
- Mantieni il pieno controllo, anche al cambiare dei team e dei ruoli
Exchange
Raccogli e scambia documenti di mandato senza il rischio di conformità
Scambia documenti fiscali, registri paghe e bilanci annuali con i clienti tramite canali crittografati. Nessuna creazione di account richiesta lato cliente e con controlli di completezza per assicurarsi che non manchi nulla.
- Raccolta di documenti per la dichiarazione dei redditi
- Scambio di registri paghe
- Invio del bilancio annuale
Postbox
Sostituisci la consegna di documenti cartacei con un'alternativa digitale legalmente conforme
Invia documenti di mandato su larga scala senza carta, spese postali o rischi di conformità. Una volta consegnati, i documenti appartengono al cliente e non possono essere modificati.
- Consegna dei bilanci annuali
- Invio degli accertamenti fiscali
- Archivio della corrispondenza di mandato
Iniziare è più semplice di quanto pensiate
Dalla prima conversazione a piena implementazione – ti seguiamo in ogni fase.
Nessun lungo processo di acquisizione. Nessuna configurazione complicata: iniziare con SecureSafe è un processo semplice e il nostro team è con te ad ogni passo.
Per prima cosa, ascoltiamo – colloquio conoscitivo
Prima di tutto, ci prendiamo il tempo per capire la vostra organizzazione: i vostri flussi di lavoro, le vostre esigenze e cosa intendete risolvere. In questa breve chiamata senza impegno, vi aiuteremo a capire se SecureSafe è la soluzione giusta per voi.
Vedetelo in azione – chiamata demo
Il vostro referente dedicato vi guiderà attraverso il modulo SecureSafe più adatto alle vostre esigenze, vi mostrerà le funzionalità pertinenti al vostro caso d'uso e risponderà a qualsiasi domanda possiate avere.
Messa in funzione – implementazione e onboarding
Una volta che siete pronti a procedere, il nostro team agisce rapidamente. L'implementazione è strutturata, supportata e progettata per minimizzare l'interruzione dei vostri flussi di lavoro esistenti.
Sicurezza
Auditato in modo indipendente. Ospitato in Svizzera. Verificabile.
I vostri clienti non vi affidano solo i loro documenti, ma anche la loro vita finanziaria. Ecco perché per gli uffici fiduciari, la sicurezza non è una caratteristica: è un obbligo professionale. SecureSafe è certificato ISO 27001, sviluppato e ospitato interamente in Svizzera, e basato su un'architettura a conoscenza zero, il che significa che nemmeno noi possiamo accedere ai vostri dati.
