Für Treuhänder

Ihre Kunden vertrauen Ihnen alles an. Ihre Tools sollten diesem Vertrauen gerecht werden.

Verwalten Sie Mandatsdokumente, tauschen Sie sensible Kundendateien aus und erfüllen Sie Ihre Compliance-Verpflichtungen – sicher, effizient und alles von einer in der Schweiz gehosteten Plattform aus.

Die Realität

Die Sicherheitsherausforderungen, die Treuhänder nicht ignorieren dürfen

Die Verwaltung von Mandantenaufträgen bedeutet den Umgang mit sensiblen Finanzdaten an Dutzenden von Berührungspunkten – von der Dokumentenerfassung bis zur Lieferung der Jahresabschlüsse. Die regulatorischen Anforderungen werden strenger, und die Tools, auf die sich die meisten Büros verlassen, um diese Daten zu verwalten und auszutauschen, wurden nicht für das Vertrauen entwickelt, das die Mandatsarbeit erfordert.

Sensible mandatsbezogene Dokumente per E-Mail versendet

Steuererklärungen, Lohnabrechnungen und Jahresabschlüsse werden in vielen Treuhandbüros immer noch per E-Mail ausgetauscht. Jeder unverschlüsselte Austausch ist ein Compliance-Risiko und eine schleichende Aushöhlung der Diskretion, die Ihre Klienten als Standard erwarten.

Keine zentrale Stelle zur Verwaltung von Klientendossiers

Klientendossiers, die über E-Mail-Verläufe, freigegebene Ordner und Buchhaltungsplattformen verteilt sind, schaffen Lücken, die schwer zu schließen sind. Das Ergebnis sind unvollständige Prüfprotokolle, inkonsistente Zugriffskontrolle und Kopfzerbrechen bei jeder Compliance-Überprüfung.

DSGVO, Aufbewahrungsvorschriften und berufliche Schweigepflicht – alles auf einmal

Schweizer Treuhänder unterliegen der DSGVO für personenbezogene Daten, den Aufbewahrungspflichten für Finanzunterlagen und beruflichen Schweigepflichten, die den Umgang und die Speicherung von Klientendaten regeln. Alle drei gleichzeitig mit manuellen, papierbasierten Arbeitsabläufen zu erfüllen, wird strukturell untragbar.

Für Treuhänder entwickelt

Eine Plattform. Vier Module. Jeder Mandats-Workflow abgedeckt.

SecureSafe ist modular aufgebaut. Egal, ob Sie mit dem sicheren Dokumentenaustausch mit Kunden oder der strukturierten Mandatsdossierverwaltung beginnen, jedes Modul läuft auf derselben zertifizierten, in der Schweiz gehosteten Infrastruktur.

Files

Ein sicherer Ort für jedes Kundendossier, das Ihr Büro verwaltet

Speichern Sie Kundendossiers, Steuerunterlagen und Compliance-Dokumente in verschlüsselten, zugriffsgesteuerten Safes – mandatsbezogen organisiert, für die richtigen Teammitglieder zugänglich und für alle anderen unsichtbar.

  • Kundendossierverwaltung
  • Aufbewahrung von Steuerunterlagen
  • Compliance-Dokumentenablage

Pass

Zugangsdaten büroweit verwalten, ohne Zugriff Dritter

Geben Sie Ihrem Team die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was es am besten kann: Kundenmandate zu verwalten, anstatt Passwörtern hinterherzujagen. Mit SecureSafe verwalten Sie Zugangsdaten zentral und führen vollständige Aktivitätsprotokolle für behördliche Prüfungen, ohne dass Zugangsdaten jemals Ihre Kontrolle verlassen.

  • Verwaltung von Team-Zugangsdaten verbindlich machen
  • Zugriff teilen, ohne Passwörter preiszugeben
  • Volle Kontrolle behalten, selbst wenn sich Teams und Rollen ändern

Exchange

Mandatsdokumente sammeln und austauschen – ohne Compliance-Risiko

Tauschen Sie Steuerdokumente, Lohnunterlagen und Jahresabschlüsse mit Mandanten über verschlüsselte Kanäle aus. Mandanten benötigen kein eigenes Konto, und Vollständigkeitsprüfungen stellen sicher, dass nichts fehlt.

  • Sammlung von Steuererklärungsdokumenten
  • Austausch von Lohnunterlagen
  • Zustellung von Jahresabschlüssen

Postbox

Ersetzen Sie die papierbasierte Dokumentenzustellung durch eine rechtssichere digitale Alternative

Mandatsdokumente in großem Umfang versenden – ohne Papier, Porto oder Compliance-Risiko. Nach der Zustellung gehören die Dokumente dem Kunden und können nicht mehr verändert werden.

  • Zustellung von Jahresabschlüssen
  • Versand von Steuerbescheiden
  • Archiv für Mandatskorrespondenz

Der Einstieg ist einfacher, als Sie denken

Vom ersten Gespräch bis zur vollständige Bereitstellung – wir begleiten Sie bei jedem Schritt.

Kein langwieriger Beschaffungsprozess. Keine komplizierte Einrichtung: Der Einstieg mit SecureSafe ist unkompliziert, und unser Team begleitet Sie bei jedem Schritt.

Zuerst hören wir zu – Kennenlerngespräch

Zuerst nehmen wir uns die Zeit, Ihr Unternehmen zu verstehen: Ihre Arbeitsabläufe, Ihre Anforderungen und welche Probleme Sie lösen möchten. In diesem kurzen, unverbindlichen Gespräch helfen wir Ihnen zu beurteilen, ob SecureSafe die richtige Lösung für Sie ist.

Erleben Sie es in Aktion – Demo-Call

Ihr persönlicher Ansprechpartner führt Sie durch das SecureSafe-Modul, das Ihren Anforderungen entspricht, zeigt Ihnen die für Ihren Anwendungsfall relevanten Funktionen und beantwortet alle Ihre Fragen.

Ihre Inbetriebnahme – Implementierung & Onboarding

Sobald Sie bereit sind, legen wir schnell los. Die Implementierung ist strukturiert, wird unterstützt und ist darauf ausgelegt, Störungen Ihrer bestehenden Arbeitsabläufe zu minimieren.

Sicherheit

Unabhängig geprüft. In der Schweiz gehostet. Nachweisbar.

Ihre Kunden vertrauen Ihnen nicht nur ihre Dokumente an – sie vertrauen Ihnen ihr finanzielles Leben an. Deshalb ist Sicherheit für Treuhandbüros keine Funktion, sondern eine berufliche Verpflichtung. SecureSafe ist ISO 27001-zertifiziert, vollständig in der Schweiz entwickelt und gehostet und basiert auf einer Zero-Knowledge-Architektur, was bedeutet, dass selbst wir nicht auf Ihre Daten zugreifen können.

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen.

Wo werden unsere Daten gehostet und wer kann darauf zugreifen?

Alle Daten werden ausschliesslich in der Schweiz gehostet, auf Infrastruktur, die SecureSafe gehört und von SecureSafe betrieben wird. Es gilt Schweizer Datenschutzrecht. Keine Daten werden durch EU- oder US-Jurisdiktionen geleitet oder dort gespeichert. Aufgrund unserer Zero-Knowledge-Architektur hat SecureSafe technisch keine Möglichkeit, auf Ihre Daten zuzugreifen; der Zugriff wird vollständig durch Ihre Organisation kontrolliert.

Wie unterstützt SecureSafe unsere DSGVO-Pflichten?

Das Schweizer Hosting-Modell und die Zero-Knowledge-Architektur von SecureSafe sind darauf ausgelegt, Treuhandbüros bei der Erfüllung ihrer DSGVO-Pflichten im Umgang mit personenbezogenen Daten zu unterstützen. Alle Datenverarbeitung ist dokumentiert, Zugriff ist kontrolliert und auditierbar, und keine Daten werden durch nicht-schweizerische Jurisdiktionen geleitet. Dokumentation zur Unterstützung Ihrer DSGVO-Compliance-Bewertung ist auf Anfrage verfügbar.

Wie lange dauert die Implementierung für ein Treuhandbüro?

Die Implementierungsdauer hängt von den eingesetzten Modulen und der Grösse Ihrer Praxis ab. Für die meisten Treuhandbüros kann die erste Bereitstellung innerhalb weniger Tage bis weniger Wochen abgeschlossen werden. Ein dedizierter Onboarding-Ansprechpartner begleitet Ihr Team durch die Einrichtung, und wir stellen sicher, dass der Übergang keine Lücken in aktiven Mandaten verursacht.

Eignet sich SecureSafe für kleinere Treuhandbüros oder ist es für grosse Unternehmen gebaut?

SecureSafe eignet sich für Treuhandbüros jeder Grösse. Kleinere Praxen beginnen typischerweise mit einem oder zwei Modulen und erweitern, wenn ihr Mandatsvolumen wächst. Es besteht keine Verpflichtung, die gesamte Plattform vom ersten Tag an einzusetzen.