Für Vermögensverwalter und Asset Manager

Ihre Kunden haben Sie wegen Ihrer Diskretion gewählt. Ihre Tools zur Datensicherheit sollten dem entsprechen.

Schützen Sie sensible Kundendaten, tauschen Sie Mandatsdokumente sicher aus und erfüllen Sie FINMA-Vorgaben – alles über eine einzige, in der Schweiz gehostete Plattform.

Die Realität

Die Sicherheitsherausforderungen, die Vermögensverwalter nicht ignorieren dürfen

Vermögensverwalter bewegen sich im Spannungsfeld zwischen strengen regulatorischen Vorgaben und aussergewöhnlichen Kundenerwartungen. Die FINMA legt die Compliance-Mindestanforderungen fest – doch Ihre anspruchsvollsten Kunden setzen die Messlatte höher. Die Tools, die Sie zur Verwaltung und zum Austausch ihrer Daten verwenden, müssen beidem gerecht werden.

Sensible Kundendateien, die per E-Mail ausgetauscht werden

Vermögensaufstellungen, Anlagerichtlinien und KYC-Dokumente, die per E-Mail oder über generische Dateifreigabetools ausgetauscht werden, schaffen Compliance-Risiken und untergraben stillschweigend die Diskretion, die Ihre Kunden als Standard erwarten.

FINMA, DSGVO und grenzüberschreitende Berichterstattung – alles auf einmal

Schweizer Vermögensverwalter unterliegen strengen FINMA-Vorgaben in Bezug auf Daten-Governance, Zugriffskontrolle und operationelle Resilienz, zusätzlich zu den DSGVO-Anforderungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten. Die Compliance-Anforderungen steigen, und veraltete Arbeitsabläufe haben Mühe, Schritt zu halten.

Die Vertraulichkeitslücke zwischen Versprechen und Praxis

Ihre Kunden teilen Ihnen ihr vollständiges Finanzbild mit: Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Familienstrukturen, Zukunftspläne. Wenn die Tools, die diese Informationen verarbeiten, nicht dem erwarteten Standard entsprechen, ist die Beziehung gefährdet, noch bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.

Entwickelt für die Vermögensverwaltung

Eine Plattform. Vier Module. Jedes Kundenmandat abgedeckt.

SecureSafe ist modular aufgebaut. Egal, ob Sie mit der strukturierten Mandatsverwaltung oder dem sicheren Dokumentenaustausch mit Kunden beginnen, jedes Modul läuft auf derselben zertifizierten, in der Schweiz gehosteten Infrastruktur.

Pass

Verwalten Sie Zugangsdaten im gesamten Team ohne Zugriff Dritter

Geben Sie Ihrem Beraterteam die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was es am besten kann: Kundenbeziehungen zu pflegen, statt Zugriffsanfragen zu bearbeiten. Mit SecureSafe verwalten Sie Zugangsdaten zentral und führen vollständige Aktivitätsprotokolle für behördliche Prüfungen, ohne dass Zugangsdaten jemals Ihre Kontrolle verlassen.

  • Zugangsdatenverwaltung für Beraterteams
  • Zugriff teilen, ohne Passwörter preiszugeben
  • Behalten Sie die volle Kontrolle, auch wenn sich Teams und Rollen ändern

File

Ein sicherer Ort für jede Kundenmandatsdatei, die Ihr Unternehmen verwaltet

Speichern Sie Kundendossiers, Anlagerichtlinien, Compliance-Dokumentation und Beratungsunterlagen in verschlüsselten, zugriffsgesteuerten Safes – nach Mandat organisiert, für die richtigen Teammitglieder zugänglich und für alle anderen unsichtbar.

  • Speicherung von Kundenmandatsdateien
  • Dokumentation der Anlagerichtlinien
  • Aufbewahrung von Compliance- und Beratungsunterlagen

Exchange

Sensible Kundendokumente ohne Compliance-Risiko austauschen

Tauschen Sie Portfoliodokumente, Onboarding-Dateien und Beratungskorrespondenz mit Kunden über sichere, nachvollziehbare Kanäle aus, mit Vollständigkeitsprüfungen, um sicherzustellen, dass nichts fehlt, bevor die Bearbeitung fortgesetzt wird.

  • KYC- und Onboarding-Dokumentenerfassung
  • Austausch von Investmentmandaten
  • Dokumentation der wirtschaftlichen Eigentümer

Postbox

Ersetzen Sie die papierbasierte Dokumentenzustellung durch eine rechtlich konforme digitale Alternative

Von quartalsweisen Portfolioberichten bis zu jährlichen Steuerbelegen: Kundenunterlagen in grossem Umfang zustellen, ohne Papier, Porto oder Compliance-Risiko. Einmal zugestellt, gehören die Dokumente dem Kunden und können nicht mehr verändert werden.

  • Zustellung quartalsweiser Portfolioberichte
  • Versand jährlicher Steuerbelege
  • Zustellung von Regulierungsmitteilungen

Der Einstieg ist einfacher, als Sie denken

Vom ersten Gespräch bis zur vollständige Bereitstellung – wir begleiten Sie bei jedem Schritt.

Kein langwieriger Beschaffungsprozess. Keine komplizierte Einrichtung: Der Einstieg mit SecureSafe ist unkompliziert, und unser Team begleitet Sie bei jedem Schritt.

Zuerst hören wir zu – Kennenlerngespräch

Zuerst nehmen wir uns die Zeit, Ihr Unternehmen zu verstehen: Ihre Arbeitsabläufe, Ihre Anforderungen und welche Probleme Sie lösen möchten. In diesem kurzen, unverbindlichen Gespräch helfen wir Ihnen zu beurteilen, ob SecureSafe die richtige Lösung für Sie ist.

Erleben Sie es in Aktion – Demo-Gespräch

Ihr persönlicher Ansprechpartner führt Sie durch das SecureSafe-Modul, das Ihren Anforderungen entspricht, zeigt Ihnen die für Ihren Anwendungsfall relevanten Funktionen und beantwortet alle Ihre Fragen.

Ihre Inbetriebnahme – Implementierung & Onboarding

Sobald Sie bereit sind, legen wir schnell los. Die Implementierung ist strukturiert, wird unterstützt und ist darauf ausgelegt, Störungen Ihrer bestehenden Arbeitsabläufe zu minimieren.

Sicherheit

Zertifiziert. Souverän. Gebaut für ausfallsichere Infrastrukturen.

Für Vermögensverwalter ist Sicherheit keine Funktion, sondern eine Kundenerwartung. SecureSafe ist ISO 27001-zertifiziert, vollständig in der Schweiz entwickelt und gehostet und basiert auf einer Zero-Knowledge-Architektur – das bedeutet, dass selbst wir nicht auf Ihre Daten zugreifen können.

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen.

Wo werden unsere Daten gehostet und wer kann darauf zugreifen?

Alle Daten werden ausschliesslich in der Schweiz gehostet, auf Infrastruktur, die SecureSafe gehört und von SecureSafe betrieben wird. Es gilt Schweizer Datenschutzrecht. Keine Daten werden durch EU- oder US-Jurisdiktionen geleitet oder dort gespeichert. Aufgrund unserer Zero-Knowledge-Architektur hat SecureSafe technisch keine Möglichkeit, auf Ihre Daten zuzugreifen; der Zugriff wird vollständig durch Ihre Organisation kontrolliert.

Wie unterstützt SecureSafe FINMA-Compliance?

FINMA verlangt von Schweizer Vermögensverwaltern robuste Data Governance, operationelle Resilienz und dokumentierte Zugriffskontrollen. SecureSafe ist ISO 27001-zertifiziert und in der Schweiz gehostet, mit vollständigen Audit-Trails über alle Module hinweg. Wir stellen die Dokumentation bereit, die Ihr Compliance-Team benötigt, um eine FINMA-ausgerichtete Drittparteien-Risikobewertung abzuschliessen.

Wie schützt SecureSafe die Vertraulichkeit von Kundendaten?

Die Zero-Knowledge-Architektur von SecureSafe stellt sicher, dass sensible Kundendaten für niemanden ausserhalb Ihres autorisierten Teams zugänglich sind, einschliesslich uns. Für Vermögensverwalter, deren Kunden genau verstehen möchten, wie ihre Daten geschützt werden, stellen wir Dokumentation bereit, die diese Frage klar und vollständig beantwortet.

Wie lange dauert die Implementierung für eine Vermögensverwaltung?

Die Implementierungsdauer hängt von den eingesetzten Modulen und der Grösse Ihrer Praxis ab. Für die meisten Vermögens- und Asset-Manager kann die erste Bereitstellung innerhalb weniger Tage bis weniger Wochen abgeschlossen werden. Ein dedizierter Onboarding-Ansprechpartner begleitet Ihr Team durch die Einrichtung, und wir stellen sicher, dass der Übergang keine Lücken in aktiven Kundenmandaten verursacht.

Eignet sich SecureSafe für Boutique-Asset-Manager ebenso wie für grössere Firmen?

Ob Sie zehn Mandate oder zehntausend verwalten: SecureSafe skaliert entsprechend. Boutique-Asset-Manager beginnen typischerweise mit einem oder zwei Modulen und erweitern, wenn ihre Kundenbasis wächst.