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Pour les gestionnaires de fortune et d'actifs
Vos clients vous ont choisi pour votre discrétion. Vos outils de sécurité des données devraient être à la hauteur.
Protégez les données sensibles de vos clients, échangez des documents de mandat en toute sécurité et respectez les obligations de la FINMA – le tout depuis une seule plateforme hébergée en Suisse.
La réalité
Les défis de sécurité que les gestionnaires de patrimoine ne peuvent ignorer
Les gestionnaires d'actifs opèrent au carrefour d'obligations réglementaires strictes et d'attentes clients exceptionnelles. La FINMA fixe le seuil de conformité – mais vos clients les plus exigeants placent la barre plus haut. Les outils que vous utilisez pour gérer et échanger leurs données doivent répondre à ces deux exigences.
Fichiers clients sensibles échangés par e-mail
Les relevés d'actifs, les directives d'investissement et les documents KYC échangés par e-mail ou via des outils génériques de partage de fichiers créent des risques de non-conformité et sapent discrètement la discrétion que vos clients attendent comme une norme.
FINMA, RGPD et reporting transfrontalier – tout à la fois
Les gestionnaires d'actifs suisses sont soumis à des obligations strictes de la FINMA concernant la gouvernance des données, le contrôle d'accès et la résilience opérationnelle, ainsi qu'aux exigences du RGPD pour le traitement des données personnelles. Le seuil de conformité s'élève, et les flux de travail existants peinent à suivre le rythme.
Le fossé de confidentialité entre la promesse et la pratique
Vos clients partagent avec vous leur situation financière complète : actifs, passifs, structures familiales, projets d'avenir. Si les outils qui gèrent ces informations ne correspondent pas au niveau d'exigence qu'ils attendent, la relation est compromise avant même toute décision d'investissement.
Conçu pour la gestion de patrimoine
Une seule plateforme. Quatre modules. Chaque mandat client est couvert.
SecureSafe est modulaire par conception. Que vous commenciez par la gestion structurée des dossiers de mandat ou l'échange sécurisé de documents clients, chaque module fonctionne sur la même infrastructure certifiée et hébergée en Suisse.
Pass
Gérez les identifiants de votre équipe sans aucun accès tiers
Donnez à votre équipe de conseil la liberté de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux : gérer les relations clients, et non les demandes d'accès. Avec SecureSafe, vous gérez les données d'accès de manière centralisée et maintenez des journaux d'activité complets pour les audits réglementaires, sans qu'aucun identifiant ne quitte jamais votre contrôle.
- Gestion des identifiants de l'équipe de conseil
- Partagez l'accès sans exposer les mots de passe
- Gardez le contrôle total, même lorsque les équipes et les rôles évoluent
File
Un seul endroit sécurisé pour chaque fichier de mandat client géré par votre entreprise
Stockez les dossiers clients, les directives d'investissement, la documentation de conformité et les dossiers de conseil dans des coffres-forts chiffrés et à accès contrôlé – organisés par mandat, accessibles aux membres de l'équipe appropriés et invisibles pour tous les autres.
- Stockage des fichiers de mandats clients
- Documentation des directives d'investissement
- Conservation des dossiers de conformité et de conseil
Exchange
Échangez des documents clients sensibles sans risque de conformité
Échangez les documents de portefeuille, les dossiers d'intégration et la correspondance de conseil avec les clients via des canaux sécurisés et auditables, avec des contrôles d'exhaustivité pour vous assurer que rien ne manque avant la poursuite du traitement.
- Collecte de documents KYC et d'intégration
- Échange de mandats d'investissement
- Documentation des bénéficiaires effectifs
Postbox
Remplacez la distribution de documents papier par une alternative numérique légalement conforme
Des rapports de portefeuille trimestriels aux relevés fiscaux annuels : distribuez des documents clients à grande échelle sans papier, frais postaux ni risque de non-conformité. Une fois livrés, les documents appartiennent au client et ne peuvent pas être modifiés.
- Distribution des rapports de portefeuille trimestriels
- Envoi des relevés fiscaux annuels
- Distribution d'avis réglementaires
Démarrer est plus simple que vous ne le pensez.
De la première conversation à le déploiement complet – nous vous accompagnons à chaque étape.
Pas de processus d'acquisition interminable. Pas de configuration compliquée : Démarrer avec SecureSafe est un processus simple, et notre équipe vous accompagne à chaque étape.
Tout d'abord, nous écoutons – appel de découverte
Avant toute chose, nous prenons le temps de comprendre votre organisation : vos processus, vos besoins et ce que vous cherchez à résoudre. Lors de cet appel court et sans engagement, nous vous aiderons à déterminer si SecureSafe vous convient.
Voyez-le en action – appel de démonstration
Votre interlocuteur dédié vous présentera le module SecureSafe adapté à vos besoins, vous montrera les fonctionnalités pertinentes pour votre cas d'utilisation et répondra à toutes vos questions.
Mise en service – implémentation et intégration
Une fois que vous êtes prêt à procéder, notre équipe agit rapidement. La mise en œuvre est structurée, accompagnée et conçue pour minimiser les perturbations de vos flux de travail existants.
Sécurité
Certifié. Souverain. Conçu pour une infrastructure qui ne peut pas tomber en panne.
Pour les gestionnaires de patrimoine, la sécurité n'est pas une fonctionnalité, c'est une attente du client. SecureSafe est certifié ISO 27001, développé et hébergé entièrement en Suisse, et basé sur une architecture à connaissance zéro – ce qui signifie que même nous ne pouvons pas accéder à vos données.
