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Pour les cabinets fiduciaires
Vos clients vous font confiance pour tout. Vos outils devraient être dignes de cette confiance.
Gérez les documents de mandat, échangez des fichiers clients sensibles et respectez vos obligations de conformité – de manière sécurisée, efficace, et le tout depuis une seule plateforme hébergée en Suisse.
La réalité
Les défis de sécurité que les fiduciaires ne sauraient ignorer
La gestion des mandats clients implique de traiter des données financières sensibles à travers des dizaines de points de contact – de la collecte de documents à la remise des comptes annuels. Les obligations réglementaires se renforcent, et les outils sur lesquels la plupart des cabinets s'appuient pour gérer et échanger ces données n'ont pas été conçus pour la confiance qu'exige le travail de mandat.
Documents de mandat sensibles envoyés par e-mail
Les déclarations fiscales, les fiches de paie et les états financiers annuels sont encore échangés par e-mail dans de nombreux cabinets fiduciaires. Chaque échange non chiffré représente un risque de conformité et une érosion silencieuse de la discrétion que vos clients attendent comme une norme.
Aucun endroit unique pour gérer les dossiers clients
Les dossiers clients éparpillés entre les fils de discussion par e-mail, les dossiers partagés et les plateformes comptables créent des lacunes difficiles à combler. Il en résulte des pistes d'audit incomplètes, un contrôle d'accès incohérent et un casse-tête de conformité à chaque examen.
RGPD, règles de conservation (OR) et secret professionnel – tout à la fois
Les fiduciaires suisses sont soumis au RGPD pour les données personnelles, aux exigences de conservation des documents financiers (OR) et aux obligations de secret professionnel qui régissent la manière dont les informations clients sont traitées et stockées. Satisfaire ces trois exigences simultanément avec des processus manuels et basés sur le papier devient structurellement insoutenable.
Conçu pour les fiduciaires
Une plateforme. Quatre modules. Chaque flux de travail de mandat est couvert.
SecureSafe est modulaire par conception. Que vous commenciez par l'échange sécurisé de documents clients ou la gestion structurée de dossiers de mandats, chaque module fonctionne sur la même infrastructure certifiée et hébergée en Suisse.
Files
Un seul endroit sécurisé pour chaque dossier client géré par votre cabinet
Stockez les dossiers clients, les documents fiscaux et la documentation de conformité dans des coffres-forts chiffrés et à accès contrôlé – organisés par mandat, accessibles aux membres de l'équipe appropriés et invisibles pour tous les autres.
- Gestion des dossiers clients
- Conservation des dossiers fiscaux
- Stockage de documents de conformité
Pass
Gérez les identifiants au sein de votre cabinet sans aucun accès tiers
Donnez à votre équipe la liberté de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux : gérer les mandats clients, et non courir après les mots de passe. Avec SecureSafe, vous gérez les données d'accès de manière centralisée et maintenez des journaux d'activité complets pour les audits réglementaires, sans qu'aucun identifiant ne quitte jamais votre contrôle.
- Gestion des identifiants des équipes de mandat
- Partagez l'accès sans exposer les mots de passe
- Conservez un contrôle total, même lorsque les équipes et les rôles évoluent
Exchange
Collectez et échangez les documents de mandat sans risque de non-conformité
Échangez les documents fiscaux, les registres de paie et les états financiers annuels avec vos clients via des canaux chiffrés. Aucune création de compte n'est nécessaire côté client, et des contrôles d'exhaustivité garantissent que rien ne manque.
- Collecte des documents de déclaration fiscale
- Échange des registres de paie
- Remise des états financiers annuels
Postbox
Remplacez la livraison de documents papier par une alternative numérique conforme à la loi
Envoyez des documents de mandat à grande échelle sans papier, frais postaux ni risque de conformité. Une fois livrés, les documents appartiennent au client et ne peuvent être modifiés.
- Livraison des comptes annuels
- Envoi des avis d'imposition
- Archivage de la correspondance de mandat
Démarrer est plus simple que vous ne le pensez.
De la première conversation à le déploiement complet – nous vous accompagnons à chaque étape.
Pas de processus d'acquisition interminable. Pas de configuration compliquée : Démarrer avec SecureSafe est un processus simple, et notre équipe vous accompagne à chaque étape.
Tout d'abord, nous écoutons – appel de découverte
Avant toute chose, nous prenons le temps de comprendre votre organisation : vos processus, vos besoins et ce que vous cherchez à résoudre. Lors de cet appel court et sans engagement, nous vous aiderons à déterminer si SecureSafe vous convient.
Découvrez-le en action – démonstration
Votre contact dédié vous présentera le module SecureSafe adapté à vos besoins, vous montrera les fonctionnalités pertinentes pour votre cas d'utilisation, et répondra à toutes vos questions.
Mise en service – implémentation et intégration
Une fois que vous êtes prêt à démarrer, notre équipe agit rapidement. La mise en œuvre est structurée, accompagnée et conçue pour minimiser les perturbations de vos flux de travail existants.
Sécurité
Audité indépendamment. Hébergé en Suisse. Vérifiable.
Vos clients ne vous confient pas seulement leurs documents, ils vous confient leur vie financière. C'est pourquoi, pour les fiduciaires, la sécurité n'est pas une simple fonctionnalité : c'est une obligation professionnelle. SecureSafe est certifié ISO 27001, développé et hébergé entièrement en Suisse, et basé sur une architecture "zero-knowledge", ce qui signifie que même nous ne pouvons pas accéder à vos données.
