Per gestori patrimoniali e di asset

I tuoi clienti ti hanno scelto per la tua discrezione. I tuoi strumenti di sicurezza dei dati dovrebbero essere all'altezza.

Proteggi i dati sensibili dei clienti, scambia documenti di mandato in modo sicuro e rispetta gli obblighi FINMA – tutto da un'unica piattaforma ospitata in Svizzera.

SecureSafe for Wealth Management Companies

La realtà

Le sfide di sicurezza che i gestori patrimoniali non possono permettersi di ignorare

I gestori patrimoniali operano all'incrocio tra rigorosi obblighi normativi e aspettative eccezionali dei clienti. La FINMA stabilisce il livello minimo di conformità, ma i vostri clienti più esigenti alzano l'asticella. Gli strumenti che utilizzate per gestire e scambiare i loro dati devono soddisfare entrambi i requisiti.

File sensibili dei clienti scambiati via e-mail

Estratti conto patrimoniali, linee guida di investimento e documenti KYC scambiati via e-mail o strumenti generici di condivisione file creano un'esposizione alla conformità e minano silenziosamente la discrezione che i vostri clienti si aspettano come standard.

FINMA, GDPR e reporting transfrontaliero – tutto in una volta

I gestori patrimoniali svizzeri devono affrontare rigorosi obblighi ai sensi della FINMA in materia di governance dei dati, controllo degli accessi e resilienza operativa, oltre ai requisiti del GDPR per il trattamento dei dati personali. Il livello minimo di conformità sta aumentando e i flussi di lavoro tradizionali faticano a tenere il passo.

Il divario di riservatezza tra promessa e pratica

I vostri clienti condividono con voi il loro quadro finanziario completo: attività, passività, strutture familiari, piani futuri. Se gli strumenti che gestiscono tali informazioni non corrispondono allo standard che si aspettano, la relazione è a rischio prima ancora che venga presa qualsiasi decisione di investimento.

Progettato per la gestione patrimoniale

Una piattaforma. Quattro moduli. Ogni mandato del cliente coperto.

SecureSafe è modulare per concezione. Sia che tu inizi con la gestione strutturata dei file di mandato o lo scambio sicuro di documenti con i clienti, ogni modulo funziona sulla stessa infrastruttura certificata e ospitata in Svizzera.

Pass

Gestisci le credenziali all'interno del tuo team senza alcun accesso di terze parti

Dai al tuo team di consulenza la libertà di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: gestire le relazioni con i clienti, non le richieste di accesso. Con SecureSafe, gestisci i dati di accesso centralmente e mantieni registri completi delle attività per le revisioni normative, senza che alcuna credenziale lasci mai il tuo controllo.

  • Gestione delle credenziali del team di consulenza
  • Condividi l'accesso senza esporre le password
  • Mantieni il pieno controllo, anche quando i team e i ruoli cambiano
SecureSafe Pass showing shared password vault with team permissions

File

Un unico luogo sicuro per ogni file di mandato del cliente gestito dalla tua azienda

Archivia i dossier dei clienti, le linee guida di investimento, la documentazione di conformità e i registri di consulenza in archivi sicuri crittografati e con controllo degli accessi – organizzati per mandato, accessibili ai membri del team appropriati e invisibili a tutti gli altri.

  • Archiviazione dei file di mandato del cliente
  • Documentazione delle linee guida di investimento
  • Conservazione dei registri di conformità e consulenza
SecureSafe File showing secure document sync and sharing

Exchange

Scambia documenti sensibili dei clienti senza il rischio di conformità

Scambia documenti di portafoglio, file di onboarding e corrispondenza di consulenza con i clienti attraverso canali sicuri e verificabili, con controlli di completezza per assicurarsi che nulla manchi prima che l'elaborazione continui.

  • Raccolta di documenti KYC e di onboarding
  • Scambio di mandati di investimento
  • Documentazione sulla titolarità effettiva
SecureSafe Exchange showing a secure document request sent to a customer

Postbox

Sostituisci la consegna di documenti cartacei con un'alternativa digitale legalmente conforme

Dai rapporti trimestrali del portafoglio alle dichiarazioni fiscali annuali: consegna documenti ai clienti su vasta scala senza carta, spese postali o rischi di conformità. Una volta consegnati, i documenti appartengono al cliente e non possono essere alterati.

  • Consegna dei rapporti trimestrali del portafoglio
  • Invio delle dichiarazioni fiscali annuali
  • Consegna di comunicazioni normative
SecureSafe Pass showing shared password vault with team permissions

Iniziare è più semplice di quanto pensiate

Dalla prima conversazione a piena implementazione – ti seguiamo in ogni fase.

Nessun lungo processo di acquisizione. Nessuna configurazione complicata: iniziare con SecureSafe è un processo semplice e il nostro team è con te ad ogni passo.

Per prima cosa, ascoltiamo – chiamata conoscitiva

Prima di tutto, ci prendiamo il tempo per capire la vostra organizzazione: i vostri flussi di lavoro, le vostre esigenze e cosa intendete risolvere. In questa breve chiamata senza impegno, vi aiuteremo a capire se SecureSafe è la soluzione giusta per voi.

Vedetelo in azione – chiamata dimostrativa

Il vostro referente dedicato vi guiderà attraverso il modulo SecureSafe più adatto alle vostre esigenze, vi mostrerà le funzionalità pertinenti al vostro caso d'uso e risponderà a qualsiasi domanda possiate avere.

Messa in opera – implementazione e onboarding

Una volta che siete pronti a procedere, il nostro team agisce rapidamente. L'implementazione è strutturata, supportata e progettata per minimizzare le interruzioni ai vostri flussi di lavoro esistenti.

Sicurezza

Certificato. Sovrano. Progettato per infrastrutture che non possono subire interruzioni.

  • ISO 27001 certified badgeSwiss made software badge

Per i gestori patrimoniali, la sicurezza non è una caratteristica: è un'aspettativa del cliente. SecureSafe è certificato ISO 27001, sviluppato e ospitato interamente in Svizzera e basato su un'architettura a conoscenza zero – il che significa che nemmeno noi possiamo accedere ai vostri dati.

Domande Frequenti

Trova qui le risposte alle tue domande più importanti.

FAQ section image
Dove sono ospitati i nostri dati e chi può accedervi?

Tutti i dati sono ospitati esclusivamente in Svizzera, su infrastruttura di proprietà e gestita da SecureSafe. Si applica la legge svizzera sulla protezione dei dati. Nessun dato viene instradato o archiviato in giurisdizioni UE o statunitensi. Grazie alla nostra architettura zero-knowledge, SecureSafe non ha alcuna possibilità tecnica di accedere ai vostri dati; l'accesso è controllato interamente dalla vostra organizzazione.

In che modo SecureSafe supporta la conformità a FINMA?

FINMA richiede ai gestori patrimoniali svizzeri di dimostrare una solida governance dei dati, resilienza operativa e controlli di accesso documentati. SecureSafe è certificato ISO 27001 e ospitato in Svizzera, con audit trail completi in tutti i moduli. Forniamo la documentazione di cui il vostro team di compliance ha bisogno per completare una valutazione del rischio di terze parti allineata a FINMA.

In che modo SecureSafe protegge la riservatezza dei clienti?

L'architettura zero-knowledge di SecureSafe garantisce che i dati sensibili dei clienti siano inaccessibili a chiunque al di fuori del vostro team autorizzato, noi compresi. Per i gestori patrimoniali i cui clienti si aspettano di capire esattamente come vengono protetti i loro dati, forniamo documentazione che risponde a questa domanda in modo chiaro e completo.

Quanto tempo richiede l'implementazione per una società di gestione patrimoniale?

I tempi di implementazione dipendono dai moduli distribuiti e dalle dimensioni della vostra attività. Per la maggior parte dei gestori patrimoniali e di attivi, la distribuzione iniziale può essere completata in un periodo che va da pochi giorni ad alcune settimane. Un referente dedicato all'onboarding collabora con il vostro team durante la configurazione, e garantiamo che la transizione non crei interruzioni nei mandati clienti attivi.

SecureSafe è adatto sia ai gestori patrimoniali boutique che alle società più grandi?

Che gestiate dieci mandati o diecimila, SecureSafe si adatta di conseguenza. I gestori patrimoniali boutique iniziano generalmente con uno o due moduli e ampliano l'utilizzo man mano che la loro base clienti cresce.