Per gestori patrimoniali e di asset

I tuoi clienti ti hanno scelto per la tua discrezione. I tuoi strumenti di sicurezza dei dati dovrebbero essere all'altezza.

Proteggi i dati sensibili dei clienti, scambia documenti di mandato in modo sicuro e rispetta gli obblighi FINMA – tutto da un'unica piattaforma ospitata in Svizzera.

La realtà

Le sfide di sicurezza che i gestori patrimoniali non possono permettersi di ignorare

I gestori patrimoniali operano all'incrocio tra rigorosi obblighi normativi e aspettative eccezionali dei clienti. La FINMA stabilisce il livello minimo di conformità, ma i vostri clienti più esigenti alzano l'asticella. Gli strumenti che utilizzate per gestire e scambiare i loro dati devono soddisfare entrambi i requisiti.

File sensibili dei clienti scambiati via e-mail

Estratti conto patrimoniali, linee guida di investimento e documenti KYC scambiati via e-mail o strumenti generici di condivisione file creano un'esposizione alla conformità e minano silenziosamente la discrezione che i vostri clienti si aspettano come standard.

FINMA, GDPR e reporting transfrontaliero – tutto in una volta

I gestori patrimoniali svizzeri devono affrontare rigorosi obblighi ai sensi della FINMA in materia di governance dei dati, controllo degli accessi e resilienza operativa, oltre ai requisiti del GDPR per il trattamento dei dati personali. Il livello minimo di conformità sta aumentando e i flussi di lavoro tradizionali faticano a tenere il passo.

Il divario di riservatezza tra promessa e pratica

I vostri clienti condividono con voi il loro quadro finanziario completo: attività, passività, strutture familiari, piani futuri. Se gli strumenti che gestiscono tali informazioni non corrispondono allo standard che si aspettano, la relazione è a rischio prima ancora che venga presa qualsiasi decisione di investimento.

Progettato per la gestione patrimoniale

Una piattaforma. Quattro moduli. Ogni mandato del cliente coperto.

SecureSafe è modulare per concezione. Sia che tu inizi con la gestione strutturata dei file di mandato o lo scambio sicuro di documenti con i clienti, ogni modulo funziona sulla stessa infrastruttura certificata e ospitata in Svizzera.

Pass

Gestisci le credenziali all'interno del tuo team senza alcun accesso di terze parti

Dai al tuo team di consulenza la libertà di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: gestire le relazioni con i clienti, non le richieste di accesso. Con SecureSafe, gestisci i dati di accesso centralmente e mantieni registri completi delle attività per le revisioni normative, senza che alcuna credenziale lasci mai il tuo controllo.

  • Gestione delle credenziali del team di consulenza
  • Condividi l'accesso senza esporre le password
  • Mantieni il pieno controllo, anche quando i team e i ruoli cambiano

File

Un unico luogo sicuro per ogni file di mandato del cliente gestito dalla tua azienda

Archivia i dossier dei clienti, le linee guida di investimento, la documentazione di conformità e i registri di consulenza in archivi sicuri crittografati e con controllo degli accessi – organizzati per mandato, accessibili ai membri del team appropriati e invisibili a tutti gli altri.

  • Archiviazione dei file di mandato del cliente
  • Documentazione delle linee guida di investimento
  • Conservazione dei registri di conformità e consulenza

Exchange

Scambia documenti sensibili dei clienti senza il rischio di conformità

Scambia documenti di portafoglio, file di onboarding e corrispondenza di consulenza con i clienti attraverso canali sicuri e verificabili, con controlli di completezza per assicurarsi che nulla manchi prima che l'elaborazione continui.

  • Raccolta di documenti KYC e di onboarding
  • Scambio di mandati di investimento
  • Documentazione sulla titolarità effettiva

Postbox

Sostituisci la consegna di documenti cartacei con un'alternativa digitale legalmente conforme

Dai rapporti trimestrali del portafoglio alle dichiarazioni fiscali annuali: consegna documenti ai clienti su vasta scala senza carta, spese postali o rischi di conformità. Una volta consegnati, i documenti appartengono al cliente e non possono essere alterati.

  • Consegna dei rapporti trimestrali del portafoglio
  • Invio delle dichiarazioni fiscali annuali
  • Consegna di comunicazioni normative

Iniziare è più semplice di quanto pensiate

Dalla prima conversazione a piena implementazione – ti seguiamo in ogni fase.

Nessun lungo processo di acquisizione. Nessuna configurazione complicata: iniziare con SecureSafe è un processo semplice e il nostro team è con te ad ogni passo.

Per prima cosa, ascoltiamo – chiamata conoscitiva

Prima di tutto, ci prendiamo il tempo per capire la vostra organizzazione: i vostri flussi di lavoro, le vostre esigenze e cosa intendete risolvere. In questa breve chiamata senza impegno, vi aiuteremo a capire se SecureSafe è la soluzione giusta per voi.

Vedetelo in azione – chiamata dimostrativa

Il vostro referente dedicato vi guiderà attraverso il modulo SecureSafe più adatto alle vostre esigenze, vi mostrerà le funzionalità pertinenti al vostro caso d'uso e risponderà a qualsiasi domanda possiate avere.

Messa in opera – implementazione e onboarding

Una volta che siete pronti a procedere, il nostro team agisce rapidamente. L'implementazione è strutturata, supportata e progettata per minimizzare le interruzioni ai vostri flussi di lavoro esistenti.

Sicurezza

Certificato. Sovrano. Progettato per infrastrutture che non possono subire interruzioni.

Per i gestori patrimoniali, la sicurezza non è una caratteristica: è un'aspettativa del cliente. SecureSafe è certificato ISO 27001, sviluppato e ospitato interamente in Svizzera e basato su un'architettura a conoscenza zero – il che significa che nemmeno noi possiamo accedere ai vostri dati.

Domande Frequenti

Trova qui le risposte alle tue domande più importanti.

Dove sono ospitati i nostri dati e chi può accedervi?

All dati è ospitaa esclusivamente in Svizzera, on infrastructure owned and operated by SecureSafe. Swiss dati protection legge applies. No dati is routed through or archiviaa in EU or US jurisdictions. Due a our architettura a conoscenza zero, SecureSafe has no technical ability a accesso your dati; accesso is controlled entirely by your organizzazione.

Come supporta SecureSafe la conformità FINMA?

FINMA requires Swiss asset managers a demonstrate robust dati governance, operational resilienza, and documented controlli degli accessi. SecureSafe is ISO 27001-certificaa and ospitata in Svizzera, con complete audit trails across all modules. We provide the documentation your conformità team esigenze a complete a FINMA-allineaa third-party risk assessment.

Come protegge SecureSafe la riservatezza dei clienti?

SecureSafe's architettura a conoscenza zero ensures that sensibile client dati is inaccessible a anyone outside your authorised team including us. For wealth managers whose clienti expect a understand exactly how their dati is protected, we provide documentation that answers that question clearly and completely.

Quanto dura l’implementazione per una società di wealth management?

Implementation timelines depend on the modules deployed and the size of your practice. For most wealth and asset managers, initial deployment can be completed all’interno di a few days a a few weeks. A dedicated onboarding contact works con il tuo team through configurazione, and we ensure the transition doesn't create gaps in active client mandates.

SecureSafe è adatto sia a boutique di asset management sia a società più grandi?

Whether you manage ten mandates or ten thousand, SecureSafe scales accordingly. Boutique asset managers typically start con one or two modules and expand as their client base grows.